Az Erste Bank izgalmas bejelentést tett: egy figyelemre méltó felvásárlással készül belépni a nagy bankpiacra.

50%-ot a Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. alapkezelőben 0,2 milliárd eurórért.

A 7,0 milliárd eurós felvásárlást teljes egészében készpénzes tranzakció keretében bonyolítja le a bankcsoport, amely a szükséges tőkét belső forrásokból biztosítja.

Törölte a 700 millió eurós részvény-visszavásárlási programját, és ideiglenesen csökkentette a 2025-ös osztalékfizetési arányt.

Az Erste Group a bank egyedüli jelentős részvényeseként lép színre, hiszen a tervezett 49%-os részesedés megszerzése által de facto irányítást nyer a Santander Bank Polska felett. Ennek következtében jogot nyer arra, hogy jelölje a felügyelőbizottság tagjait, és a felügyelőbizottság képviselőin keresztül az igazgatótanács tagjainak megválasztására is jogosult lesz. A tranzakció lezárultával az Erste Group teljes mértékben integrálhatja a Santander Bank Polskát a pénzügyi jelentéseibe.

A bank honlapja alapján jelenleg a Santander birtokolja a részvények 62%-át, amely várhatóan 13%-ra csökken a közeljövőben. Az NN 5%-os részesedéssel bír, míg a fennmaradó 33%-ot kisbefektetők tartják a kezükben.

A tranzakció során az Erste Group számára a J.P. Morgan SE vállalta a pénzügyi tanácsadás szerepét, míg a jogi vonatkozásokban a Rymarz Zdort Maruta és a Wolf Theiss irodák nyújtottak szakmai támogatást.

A Santander Bank Polska egy dinamikusan fejlődő pénzintézet, amely a modern banki szolgáltatások széles spektrumát kínálja ügyfeleinek. Innovatív megoldásaival és ügyfélközpontú megközelítésével a bank célja, hogy a pénzügyi világ legújabb trendjeit ötvözze a hagyományos értékekkel. Folyamatosan bővíti szolgáltatásait, hogy megfeleljen a változó piaci igényeknek, miközben hangsúlyt fektet a digitális átalakulásra és a fenntarthatóságra. A Santander Bank Polska elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára biztonságos és kényelmes banki élményt nyújtson.

A bank hivatalos bejelentése alapján a tervezett tranzakcióval kapcsolatban...

A tőkearányos megtérülés (ROTE) várhatóan 2026-ra körülbelül 19%-ra emelkedik, míg a jelenlegi piaci konszenzus 15% körüli értéket mutat.

A bankcsoport CET1 tőkerátája a tranzakció lezárásakor2025 vége körül várhatóan 13,5% felett lesz, és a CET1-ráta 2026-ban eléri a14,25%-ot, ami egyben az Erste Group új célszintje is. A 2024-es üzleti évre vonatkozó osztalék változatlanul 3 euró/részvény marad, amelyet 2025. május 28-án kell kifizetni, a közgyűlés jóváhagyásától függően. Az Erste Group célja, hogy a 2026-os üzleti évtől visszatérjen a jelenlegi 40-50%-os osztalékfizetési tartományba.

A bank bejelentette, hogy az első évre (2026) vonatkozóan a befektetés megtérülése (ROI) várhatóan 11% körüli értéket fog elérni, ami összhangban áll az alternatív tőkebefektetési lehetőségekkel. A társaság a múlt héten tette közzé az első negyedéves gyorsjelentését, amely további részleteket tartalmaz a pénzügyi teljesítményéről.

Peter Bosek, az Erste Group vezérigazgatója így nyilatkozott: "A Santander Bank Polska egy dinamikusan fejlődő pénzintézet, amely a modern banki szolgáltatások széles spektrumát kínálja ügyfeleinek. Innovatív megoldásaival és ügyfélközpontú megközelítésével a bank célja, hogy a pénzügyi világ legújabb trendjeit ötvözze a hagyományos értékekkel. Folyamatosan bővíti szolgáltatásait, hogy megfeleljen a változó piaci igényeknek, miközben hangsúlyt fektet a digitális átalakulásra és a fenntarthatóságra. A Santander Bank Polska elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára biztonságos és kényelmes banki élményt nyújtson. többségi részesedésének tervezett megvásárlásával egy régóta fennálló stratégiai célunkat teljesítjük: Közép- és Kelet-Európa vezető hitelintézeteként tovább bővítjük jelenlétünket a régióban, és terjeszkedünk Európa egyik legdinamikusabb és legjövedelmezőbb banki piacán. Az Erste Groupot egyértelmű céllal alapították: a jólét és a pénzügyi egészség előmozdítására. A mai bejelentés, beleértve a Santander Csoporttal kötött új stratégiai együttműködésünket is, amelynek célja, hogy a kulcsfontosságú földrajzi területeken ügyfeleink számára kihasználjuk erősségeinket, megnyitja számunkra az utat, hogy még több millió embernek segítsünk a boldogulásában" - tette hozzá.

Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója így nyilatkozott: "A Santander Bank Polska egy dinamikusan fejlődő pénzintézet, amely a modern banki szolgáltatások széles spektrumát kínálja ügyfeleinek. Innovatív megoldásaival és ügyfélközpontú megközelítésével a bank célja, hogy a pénzügyi világ legújabb trendjeit ötvözze a hagyományos értékekkel. Folyamatosan bővíti szolgáltatásait, hogy megfeleljen a változó piaci igényeknek, miközben hangsúlyt fektet a digitális átalakulásra és a fenntarthatóságra. A Santander Bank Polska elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára biztonságos és kényelmes banki élményt nyújtson. többségi részesedésének megszerzése lehetővé teszi számunkra, hogy nyereséges és értékteremtő növekedést érjünk el. Ezáltal hatékonyan használjuk fel tőkénket, hogy kedvező hozamokat érjünk el befektetőink számára. Tőkepozíciónk erőssége azt jelenti, hogy ezt az akvizíciót teljes egészében az Erste Group belső forrásaiból tudjuk finanszírozni."

Az elmúlt 25 évben Lengyelországban volt megfigyelhető az egyik legnagyobb reál-GDP-növekedés Európában, és a bankszektor a legtöbb európai országhoz képest továbbra is alulpenetrált. Az akvizíció az Erste Group számára az egyik leggyorsabban növekvő és legjövedelmezőbb európai bankpiacot jelentené, amely hosszú távon vonzó növekedési pályán van.

A tranzakció véglegesítése a megszokott hatósági engedélyek, köztük a lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) és az Európai Bizottság trösztellenes jóváhagyásának függvénye. Az akvizíció várhatóan 2025 végére realizálódik, a szükséges hatósági engedélyek és egyéb feltételek teljesülésétől függően, ideértve a Santander Consumer Bank Santander Groupnak történő értékesítésének lezárását is.

A bejelentett tervezett tranzakciókon túl az Erste Group és a Santander Group egy különleges stratégiai partnerséget alakítanak ki a vállalati és befektetési banki, valamint a fizetési szolgáltatások szektorában, fókuszálva a legfontosabb régióikra.

Régi vágyának beteljesülésével lép színre ez az osztrák bankcsoport, amely korábban már szándékában állt terjeszkedni Lengyelországban, ám a kedvezőtlen pénzügyi körülmények ezt sokáig megakadályozták. Most viszont, a piacbarát gazdaságpolitikai környezet és a kedvező növekedési kilátások révén, belép a régió legnagyobb ügyfélszámú bankpiacára, megszerezve az ország egyik legjelentősebb kereskedelmi bankjának irányítását. Ez az akvizíció nem csupán az Erste bank ügyfélszámát és elérhető növekedési pályáját növeli meg drasztikusan, hanem rendkívül pozitív üzenetet is közvetít a befektetők felé a bank eddigi stabil pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

A legfrissebb hírek hatására a bank részvényei a bécsi tőzsdén 6,1%-kal emelkedtek, ezzel figyelemre méltó reakciót mutatva.